客戶編碼時客戶信息類別一般填什么

客戶編碼右擊,然后選擇增加分類.

正常的開票操作步驟:

1、啟動系統-→進入系統-→選擇操作員-→輸入口令-→確定-→進入開票系統

2、進入開票系統之后,選擇左上角的"系統設置"-→"客戶編碼",然后雙擊打開"客戶編碼",查詢要修改的客戶資料,找到要修改的方框,然后雙擊進行修改,修改完后點"確定"保存,保存好后返回即可.

增加客戶編碼方法

1.登陸開票軟件(用開票員、管理員都可以)

2.點'系統設置',再點'客戶編碼'

3.出現編輯窗口,點右上角'增加'

4.如果有上級編碼先選擇上級目錄后再填寫其他信息,輸入完信息后點擊左上角保存.提示增加成功.【單位名稱,此項數據不能為空,最大長度為50個漢字】

增加商品編碼方法

1.登陸開票軟件(用開票員、管理員都可以)

2.點'系統設置',再點'商品編碼'

3. 出現編輯窗口,點右上角'增加'

4.如果有上級編碼先選擇上級編碼,再填寫編碼、商品名稱、稅率、稅收分類編碼等信息,輸入完信息后,點擊左上角保存,提示增加成功.

其中稅收分類編碼,按自己所銷售的商品行業進行選擇,也可以通過檢索快速查找.

商品信息全部維護完畢后,點擊【保存】

客戶編號是什么?

客戶編號(也叫"客戶號")是開戶時給您設立的一個12位的號碼,前四位一般為營業部分支代碼,后8位是您在該營業部的順序號.客戶編號下可下掛證券賬戶、各基金公司開放式基金賬戶.登錄交易軟件時需要輸入客戶編號.如遇到客戶編號是13位數字的情況,在登錄軟件時只需要輸入前面12位數字即可.

如何對客戶進行編號

企業在實施ERP系統的過程中,一般都會對客戶進行編號,根據客戶的國家(地區)可以很容易地對所有客戶進行統一編號、統一管理.對已經有業務發生的客戶來說,有經驗的系統實施者,對公司的業務模式進行必要的了解后,就可以很容易地進行編號,只要確保客戶編號的有效性和可拓展性即可.

但是對于外貿企業來說,情況就復雜很多.從和客戶的初步接觸到轉化成真正的客戶,需要一定的過程,有時候這個過程會很長.前期客戶開發的難度是遠遠超過后期的訂單跟進,客戶的情況又是各不相同,所以如何對這些潛在的客戶進行有效管理就顯得非常重要,在前期客戶開發階段就引入統一的客戶編號規則,會起到事半功倍的效果.

通過網上外貿平臺、展會、領英以及其他渠道會收到各種各樣的詢盤和客戶的名片,但這些潛在客戶的不確定因素很大.

1. 有些客戶詢盤后會有幾封郵件來回,但之后就沒有了消息;

2. 更多的客人是詢盤后就毫無消息;

3. 有些客人可能雖然詢盤后沒有消息,但是又可能在后面展會的時候來我們展臺;

4. 也有些客人第一次展會后沒有消息,但是過了幾次又來我們展臺;

所以不管有沒有業務,我們都給客戶提供統一的編號,這樣不僅方便管理,避免出現重復,還可以對客人進行快速的篩查,譬如對于之前有過詢盤的客人,展會的時候如果客人來我們展臺,我們可以很快查到之前和客人之間郵件中談及的業務內容,包括客人對產品的需求、報價、起訂量等,這一方面可以拉近和客人的距離,另外一方面也可以做到有的放矢,避免出現所提供信息前后不一致的情況,譬如報價.

事實也證明這種在客戶開發階段就引入統一編號的做法是完全正確,并且很有預見性的.我們的具體做法主要是以下幾點:

1. 所有的客人統一從001開始編號,包括網上外貿平臺、領英以及其他渠道的客戶,但展會客戶除外,這個編號是固定不變,一直跟著這個客戶的.剛開始只要是詢盤的客戶都會給他們一個編號,但很快就發現這樣的話,客戶編號會很多,而其中有很多明顯不是我們的目標客戶,于是我們編號的時候開始過濾掉一些非目標客戶.

2. 對于展會的客戶,我們對每一次展會都用一個英文字母來表示,譬如A表示我們參加的第一次展會,B表示第二次展會,以此類推.目前我們已經編到H,也就是說一共參加了八次展會,其中第二次展會B是參加的華交會,由于華交會歐美客戶少,之后我們公司雖每年都有參加,但主要是面向日本及亞洲客戶,所以以后華交會就不再包括在該編號系統之內;另外我們也參加在日本舉辦的專門面向日本市場的展會,這些展會也不包括在該編號系統之內.需要注意的是:對展會的編號要避免使用I, O, 因為這兩個字母和阿拉伯數字1和0十分相似,容易混淆.每次展會我們根據和客戶交換名片的先后順序,分別對客戶進行編號,譬如A01, A02, A03等.剛開始的時候,我們也是只要收到名片就編號,但其中很多都不是我們的目標客戶,所以在以后的展會中我們就會進行篩選,只對有效的客戶名片進行編號,這樣可以提高工作效率.

3. 客戶如果進入訂單階段,我們會把客戶的國家和公司合并成一個簡稱,譬如D12澳大利亞客戶Gibson Importing,在我們系統中的完整編號是D12 AUGI,D表示第四次展會,也就是第三次參加環球資源香港時尚產品展,12表示我們在該次展會拿到的第12張有效名片,AU表示澳大利亞,GI是客戶公司的簡稱.

4. 最重要的是郵箱中收件人資料也要進行相應的修改,統一以客戶代碼開頭,接著是聯系人名字(這里以*** ***代替),客戶公司名稱,最后是國家簡寫.還是以D12客人為例,收件人資料應該是D12 *** ***/Gibson Importing/AU, 對于同一個客戶不止一個聯系人的,要分別進行標注,這樣寫郵件的時候只要輸入D12,收件人一欄就會自動跳出來所有這個客戶的聯系人,同樣收到郵件的時候也會自動顯示是D12客戶具體哪個聯系人發過來的.另外,對于該客戶業務所涉及的貨代、第三方檢測公司、第三方驗貨公司等聯系人,也使用同樣的客戶代碼,譬如貨代顯示 D12 *** ***/貨代名稱(中文或者英文)/SH(或其他國家/地區簡稱),這樣的好處是只要在搜索中輸入D12,所有和該客戶有關的聯系人全部顯示出來,操作起來非常方便.

5. 涉及每個客戶的郵件都要求在主題欄以該客戶代碼開頭,譬如主題:D12 2019年新樣品開發,這樣我們只要在搜索欄輸入D12,并選擇主題,所有主題包含D12客戶的郵件全部顯示出來,要了解每個訂單或者樣品的進展,以及查找任何之前的訂單都很方便.

6. 對于詢盤后雖沒有回復,但來參加展會的客戶;或者是來過幾次展會的客戶,我們在展會現場進行編號的時候,不一定馬上就能夠發現這些是重復的客戶,但是回去整理資料的時候很容易發現的,我們的原則是按照先后順序,使用最早的編號,這樣就不會出現混淆.

客戶編碼時客戶信息類別一般填什么大家都清楚了沒?客戶編號的好處很多,但最主要的還是方便內部溝通.客戶開發的前期工作主要是由外貿業務員負責,而外貿業務員的英語水平一般都不錯,所以這個階段英語的問題不是很大.